Depois que Tamara e Greg -- agindo em favor da misteriosa "Home Office" -- desapareceram com Henry pelo portal, Emma, Snow, Charming, Rumple e Regina subiram a bordo do navio do Hook para ir a Neverland, onde eles estão destinados a confrontar quem "todos eles devem temer": Peter Pan.
Sendo um lugar onde você nunca cresce, "Nós sentimos que Neverland faz as pessoas confrontarem seu passado," diz o co-criador Eddy Kitsis. "Mais, é como uma floresta, então é mágico mas ao mesmo tempo obscuro e sexy." Basta ter cuidado com quem comanda o lugar. Como o co-criador Adam Horowitz diz, "Se o Dark One tem medo de alguém, você provavelmente devia ouvi-lo!" Nossos corajosos viajantes terão que lidar uns com os outros também. "Todos eles têm essa bagagem e história que nós construímos aos poucos nessas duas temporadas, e você verá tudo sendo colocado pra fora," Kitsis diz. (Enquanto isso na parte romântica, "Os sentimentos entre alguns desses personagens, serão difíceis de negar.") De volta a Storybrooke, o papel de Belle no grande enredo "se torna claro rapidamente e nós estamos animados pra revelar." diz Horowitz, enquanto Neal "tem um grande problema," machucado e abandonado em Fairytale Land. Kitsis pergunta: "Como ele voltará?"
Revolution da NBC empresta Giancarlo Esposito (o espelho magico) de volta a Once, mas para qual fim? Horowitz diz, "Se a Rainha Má vai descobrir que a maldição do sono (na Branca de Neve) se quebrou, quem melhor pra dar a notícia?"
