Enquanto Emma, David, Regina e Hook continuam sua busca pela Wicked Witch, ela, em troca, está planejando uma surpresa sombria para David, e o prisioneiro de Zelena está impotente sob sua vigília enquanto ela trama sua próxima ação contra o pessoal da cidade. Enquanto isso, no ano anterior, na Terra dos Contos de Fadas, Prince Charming esbarra em Rapunzel, que está presa em uma torre, e deve ajudá-la a enfrentar seus medos pra se libertar.
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