Neal se encontra de volta à Storybrooke e anseia por um jeito de se reconectar com seu filho Henry, que não possui mais nenhuma memória de seu pai, e ao mesmo tempo tenta achar seu próprio pai, Rumplestiltskin, que ele descobre estar vivo porém desaparecido, e Regina descobre uma possível conexão com Robin Hood. Enquanto isso, no último ano na Floresta Encantada, agonizando pela morte de seu pai, Neal - com a ajuda de Belle e do candelabro encantado Lumiere - tenta descobrir uma solução mágica para trazer Rumplestilskin de volta dos mortos.
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